Copy trade là hành động sao chép giao dịch, cho phép các trader kém chuyên môn trên thị trường tài chính, forex, tiền điện tử sao chép các vị thế giao dịch của nhà đầu tư có kinh nghiệm vào danh mục đầu tư của mình. Vậy cụ thể, Copy trade là gì? Sao chép giao dịch copy trade có ưu, nhược điểm gì? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Copy trade là gì?

Đúng như tên gọi, copy trade có nghĩa là sao chép giao dịch. Đây là một hình thức trading mà bạn sẽ tiến hành sao chép vị thế giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác (pro trader hoặc master) trên thị trường để có thể thiết lập danh mục đầu tư giống với họ. 

Nếu người bạn chọn để sao chép là nhà đầu tư uy tín và có kinh nghiệm tay nghề thì bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể thu được khoản doanh thu mê hoặc mà không cần tốn thời hạn và công sức của con người để nghiên cứu và điều tra thị trường. Ngược lại, nếu họ là những nhà thanh toán giao dịch kém thì rủi ro tiềm ẩn thông tin tài khoản của bạn bị mất trắng là vô cùng lớn .

Do đó, nếu muốn đầu tư theo một pro nào thì bạn cũng cần phải tìm hiểu thông tin, khả năng giao dịch, drawdown… Từ đó sẽ đưa ra phán đoán và quyết định đúng đắn hơn.

Ví dụ:

Bạn tìm được một nhà đầu tư giỏi và muốn thực thi copy trade theo hạng mục của nhà đầu tư đó. Với số vốn là 200.000 $, nhà đầu tư này đã thanh toán giao dịch thành công xuất sắc và có lãi lên tới 250.000 $ .
Nếu bạn cũng có số vốn bắt đầu là 200.000 $ thì số tiền lãi của bạn cũng sẽ bằng 250.000 USD. Nhưng nếu có vốn ít hơn, ví dụ điển hình là 20.000 $ bạn vẫn hoàn toàn có thể triển khai lệnh copy trade nhưng số tiền thu được sẽ ít hơn .

Các thực thể tham gia hoạt động copy trade:

Để một thanh toán giao dịch copy trade được diễn ra hoàn hảo, cần có sự tham gia của 3 thực thể chính sau : nhà đầu tư ( người sao chép – follower ), pro trader / master ( nhà đầu tư chuyên nghiệp ) và broker ( sàn thanh toán giao dịch ) .

• Nhà đầu tư: lựa chọn master để sao chép và xác lập tiền vốn góp vốn đầu tư ; theo dõi và copy những vị thế thanh toán giao dịch của master. Nếu thanh toán giao dịch có lãi thì phải trả tiền phí theo Phần Trăm doanh thu cho master mà mình đã copy trade .

• Pro trader/ Master: triển khai thanh toán giao dịch ; quản trị lệnh và hạng mục góp vốn đầu tư ; nhận Phần Trăm tiền lãi từ thông tin tài khoản copy nếu thanh toán giao dịch thành công xuất sắc ; nhận phí commission ( phí hoa hồng ) từ sàn môi giới nếu thanh toán giao dịch với volume lớn .

• Sàn giao dịch forex: phân phối nền tảng sao chép thanh toán giao dịch ; thu phí quản lý tài khoản và phí thanh toán giao dịch từ nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư sao chép ; trả phí hoa hồng cho nhà đầu tư chuyên nghiệp ( tùy vào chủ trương của mỗi sàn ) .

Copytrade hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, nền tảng Copy Trade được cung ứng bởi những nhà môi giới khác nhau thì cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động giải trí sao chép thanh toán giao dịch thường diễn ra theo một trình tự chung như sau :

• Bước 1: Đăng ký tài khoản.

Nhà góp vốn đầu tư : lựa chọn một hoặc 1 số ít thông tin tài khoản Leader mà mình muốn copy trade và ĐK thông tin tài khoản Follower .
Nhà góp vốn đầu tư chuyên nghiệp : Đăng ký thông tin tài khoản Leader / Master … Sau đó, công khai minh bạch những thông tin về thông tin tài khoản như : kinh nghiệm tay nghề, số tiền vốn, kế hoạch thanh toán giao dịch …

• Bước 2: Phân chia vốn giao dịch.

Follower : Phân bổ vốn hài hòa và hợp lý và thiết lập một vài thông số kỹ thuật cho thông tin tài khoản sao chép thanh toán giao dịch của mình : volume thanh toán giao dịch tối đa, tỷ suất dừng sao chép, …
Master : Công bố kế hoạch thanh toán giao dịch, kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc, kế hoạch quản trị vốn, .. một cách rõ ràng và đơn cử .

• Bước 3: Tiến hành giao dịch và sao chép giao dịch

Các masters thực thi những lệnh mua, bán, cắt lỗ ( stop loss ), chốt lời ( take profit ). Sau đó, thông tin tài khoản follower sẽ ngay lập tức được sao chép thanh toán giao dịch theo tỷ suất vốn tương ứng giữa 2 thông tin tài khoản hoặc theo setup riêng của follower .
Các followers sẽ không được phép tác động ảnh hưởng hay chỉnh sửa những lệnh của master hay thông tin tài khoản sao chép của mình. Tuy nhiên, họ vẫn hoàn toàn có thể ngừng sao chép hoặc thoát lệnh trên thông tin tài khoản follower của mình nếu cảm thấy master đang thanh toán giao dịch không hiệu suất cao .

• Bước 4: Kết quả sao chép giao dịch

Khi Master đóng những lệnh và kết thúc thanh toán giao dịch thì thì doanh thu hay thua lỗ sẽ được biểu lộ ngay trên thông tin tài khoản của những Followers .
Trường hợp trading thành công xuất sắc, cả 2 thông tin tài khoản master và follower đều có doanh thu, trong đó thông tin tài khoản master sẽ được nhận thêm % doanh thu từ những Followers. Ngược lại, nếu trading thất bại thì cả 2 thông tin tài khoản đều bị thua lỗ, và thông tin tài khoản Master đương nhiên sẽ không nhận được bất kể phí sao chép nào từ thông tin tài khoản Follower .

Ưu điểm của copy trade

Nhìn chung, copy trade là một hình thức quản trị hạng mục góp vốn đầu tư nhằm mục đích thu doanh thu lớn dựa vào kế hoạch thanh toán giao dịch của những trader chuyên nghiệp và có kinh nghiệm tay nghề khác. Tuy nhiên, khi xem xét từng góc nhìn nhất định, sao chép thanh toán giao dịch còn mang lại nhiều ưu điểm to lớn khác mà những nhà đầu tư cần lưu tâm. Cụ thể :

– Hữu ích cho những nhà đầu tư không có thời hạn, không có cả vốn kiến thức và kỹ năng lẫn kinh nghiệm tay nghề .

• Không có thời gian:Nếu bạn là người quá bận rộn và không có thời hạn học về góp vốn đầu tư forex nhưng vẫn muốn kiếm thêm thu nhập từ góp vốn đầu tư thì copy trade thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là ĐK thông tin tài khoản Follower, chọn một master muốn copy, nạp tiền vào thông tin tài khoản của mình và ngồi đợi thành quả là xong .

• Không có kiến thức forex:Tương tự, nếu không dành thời hạn học forex thì chắc như đinh bạn sẽ không có đủ kỹ năng và kiến thức để tự giao dịch có lãi, chưa nói đến năng lực bị cháy thông tin tài khoản trầm trọng. Để trading hiệu suất cao, bạn cần phải học rất nhiều những thuật ngữ chuyên ngành và kế hoạch góp vốn đầu tư khác nhau như : quản trị rủi ro đáng tiếc, quản trị vốn, trấn áp xúc cảm, … Và thực tiễn, khi lựa chọn copy trade, những chuyên viên forex sẽ thay bạn quản trị toàn bộ những yếu tố trên .

• Không có kinh nghiệm: Trung bình phải mất từ 3 đến 4 năm để một trader hoàn toàn có thể thành thạo và hiểu hết luật chơi của thị trường forex. Hơn nữa, họ cũng phải đánh đổi rất nhiều công sức của con người, tiền bạn và tâm lý để thanh toán giao dịch có doanh thu chứ chưa nói đến việc trở thành một trader giỏi. Vậy nên, sao chép thanh toán giao dịch là giải pháp tốt nhất dành cho những trader chưa có kinh nghiệm tay nghề nhưng gật đầu rủi ro đáng tiếc để thu doanh thu lớn .

– Copy trade giúp các followers (nhà đầu tư sao chép) có một danh mục đầu tư hiệu quả hơn, từ đó nguồn thu nhập cũng ổn định và an toàn hơn.

– Hạn chế tối đa những thua lỗ tiềm ẩn hoàn toàn có thể xảy ra và tạo tâm ý bảo đảm an toàn, tin cậy cho nhà đầu tư copy .
– Các followers có thời cơ học hỏi thêm rất nhiều kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề và giải pháp góp vốn đầu tư từ những traders chuyên nghiệp ; qua đó góp thêm phần cải tổ phong thái thanh toán giao dịch của mình trở nên hiệu suất cao hơn .
– Các nhà đầu tư chuyên nghiệp ( master ) cũng kiếm thêm được thu nhập từ phí hoa hồng của follower và nhà môi giới khi được chọn để copy trade .
– Lợi nhuận thu được từ copy trade trung bình từ 15 % / năm trở lên, lớn hơn rất nhiều so với lãi suất vay ngân hàng nhà nước ( 6 – 7 % / năm ) .
– Copy trade là hình thức thanh toán giao dịch tự do về thời hạn, rất thuận tiện để bạn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch bất kỳ khi nào .

Các rủi ro của việc copy trade

Thực tế, doanh thu luôn là yếu tố đi kèm với rủi ro đáng tiếc. Tức là nếu muốn thu được doanh thu lớn, đồng nghĩa tương quan với việc bạn phải đồng ý rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ khi nào. Do đó, để copy trade hiệu suất cao và bảo đảm an toàn nhất, những nhà đầu tư cần nắm được một số ít rủi ro đáng tiếc từ sao chép thanh toán giao dịch sau đây :

• Rủi ro từ thị trường

Đây là rủi ro đáng tiếc lớn nhất mà những trader phải đương đầu dù bạn tự thanh toán giao dịch hay triển khai copy trade. Rủi ro thị trường được định nghĩa là những mất mát từ dịch chuyển lớn bất lợi của những cặp tiền tệ .
Hơn nữa, copy trade là hình thức thanh toán giao dịch mang đặc thù thụ động, nếu kế hoạch thanh toán giao dịch mà bạn đang sao chép không thích ứng được với dịch chuyển thị trường thì năng lực bạn sẽ trở tay không kịp và có rủi ro tiềm ẩn cháy thông tin tài khoản là rất cao .

• Rủi ro lựa chọn thông tin tài khoản để copy trade

Đây là rủi ro đáng tiếc mà nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm tay nghề dễ mắc phải nhất khi thực thi copy trade. Trong một số ít trường hợp, một thông tin tài khoản master đang liên tục thu doanh thu lớn chưa chắc họ là những nhà đầu tư giỏi, hoàn toàn có thể đó chỉ là hiệu quả không vững chắc của thời kỳ tăng trưởng “ nóng ” .
Hơn nữa, sao chép thanh toán giao dịch dễ khiến những followers phụ thuộc vào quá nhiều vào những trader chuyên nghiệp. Nói đúng chuẩn, bạn đang để mặc gia tài và cuộc sống của mình cho một người lạ quyết định hành động .
Một trader chuyên nghiệp dù giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi việc thanh toán giao dịch thua lỗ, vì không có ai là người hoàn toàn có thể thắng mãi trên thị trường. Sẽ vô cùng mạo hiểm nếu bạn triển khai sao chép thanh toán giao dịch khi pro trader đó đang mở màn một chuỗi thua. Do đó, hãy nhớ không có cái gì là tuyệt đối 100 % cả .

• Rủi ro do phân chia vốn không tương thích

Tuy copy trade là hình thức thanh toán giao dịch rất có tiềm năng nhưng sẽ là rất nguy hại nếu bạn đổ hết vốn để sao chép. Tốt nhất bạn nên góp vốn đầu tư với một tỷ suất vốn nhất định và giữ lại một phần cho mình để đề phòng rủi ro đáng tiếc .
Bên cạnh đó, việc đặt tỷ suất dừng sao chép cũng là một giải pháp bảo đảm an toàn giúp bạn bảo toàn nguồn vốn. Vì bạn hoàn toàn có thể thu về vài trăm đô với hàng chục lệnh thắng nhưng hoàn toàn có thể mất trắng chỉ với một lệnh thua .

• Rủi ro từ nhà môi giới

Xã hội ngày càng tăng trưởng cũng là chất xúc tác cho những hoạt động giải trí lừa đảo được sinh sôi. Trên thị trường cũng luôn sống sót rất nhiều nhà môi giới lừa đảo, kém uy tín với mục tiêu trục lợi từ những nhà đầu tư ít kinh nghiệm tay nghề .
Vậy nên, đánh giá và thẩm định sàn môi giới thật kỹ trước khi lựa chọn thanh toán giao dịch là giải pháp tốt nhất để hạn chế rủi ro đáng tiếc này .

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản copy trading

Để bảo vệ triển khai copy trade hiệu suất cao với tiềm năng thu về doanh thu mê hoặc, những nhà đầu tư cần ghi nhớ một số ít những tiêu chuẩn lựa chọn thông tin tài khoản sao chép như sau :

• Thành quả doanh thu không thay đổi

Một thông tin tài khoản master tốt hay một trader chuyên nghiệp sẽ có thu nhập đều đặn hàng tháng. Có thể doanh thu mỗi tháng không cao nhưng sẽ luôn dương. Ngược lại, thông tin tài khoản master kém hiệu suất cao là thông tin tài khoản có thu nhập không ổn định, cao trong một vài tháng nhưng lại thua lỗ trong những tháng còn lại .

• Phần trăm thắng lợi cao

Một thông tin tài khoản có tỷ suất lãi lớn hơn thua lỗ là một thông tin tài khoản tốt. Tỷ lệ này càng cao thì thông tin tài khoản càng tốt .

• Danh mục góp vốn đầu tư phong phú

Thông thường, đa dạng hóa hạng mục là một tiêu chuẩn giúp giảm bớt rủi ro đáng tiếc. Do đó, nếu thông tin tài khoản master nào có tỷ suất sinh lời cao đồng thời phân phối tiêu chuẩn này thì bạn nên ưu tiên follow .

• Thời gian trading thực tiễn tối thiểu là 1 năm

Kinh nghiệm thanh toán giao dịch nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào phần nhiều vào số năm hoạt động giải trí trên thị trường. Nó biểu lộ mức độ am hiểu và năng lực ứng biến trước những dịch chuyển tỷ giá giật mình của nhà đầu tư chuyên nghiệp. Do đó, để bảo vệ bảo đảm an toàn, thời hạn thanh toán giao dịch lý tưởng của thông tin tài khoản master bạn hoàn toàn có thể chọn là từ 1 năm trở lên .

• Số lượng người follow và phản hồi lớn

Càng nhiều người sao chép càng chứng tỏ trader đó là một master chuyên nghiệp, Phần Trăm thu về lãi lớn là rất cao .

• Background (hồ sơ, thông tin giới thiệu) tốt, chiến lược giao dịch rõ ràng

  Xem thêm: Quy nạp là gì?

Nếu hồ sơ của thông tin tài khoản master càng triển khai xong càng cho thấy người đó là một trader giỏi. Vậy nên, hãy dành thời hạn tìm hiểu và khám phá để bảo vệ rằng thông tin tài khoản master mà bạn chọn có năng lực quản trị vốn và kế hoạch góp vốn đầu tư hiệu suất cao .

Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ Copy trade là gì cũng như những lợi ích to lớn mà sao chép giao dịch mang lại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đã đầu tư thì luôn đi kèm với rủi ro, trước khi tham gia giao dịch bạn cần xác định trước tâm lý rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu biết cách chọn một tài khoản master tốt và uy tín để copy thì chắc chắn tỷ lệ thua lỗ có thể giảm xuống mức thấp.

Nên nhớ rằng, doanh thu trước mắt thì không hề quyết định hành động tác dụng trong tương lai. Chúc bạn thành công xuất sắc với tiềm năng đã chọn !

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản