Copy Trade là gì? Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Copy Trade

Bởi admin – Đăng ngày: 02/08/2022 – Cập Nhật: 03/08/2022

Copy trade là hành động sao chép vị thế giao dịch của những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Đây phương thức giao dịch dành cho những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm hoặc không có thời gian nghiên cứu thị trường nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Vậy thực chất, Copy trade là gì? Hình thức giao dịch này có ưu và nhược điểm gì? Làm thế nào để chọn được tài khoản copy trade phù hợp? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu nhé.

Copy trade là gì ?

Copy trade có nghĩa là sao chép giao dịch, đây là hình thức trading mà một nhà đầu tư sẽ tiến hành sao chép vị thế của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường (pro trader hoặc master). Khi sao chép bạn có thể lựa chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.

Mục đích của Copy trade là thu doanh thu từ những quyết định hành động góp vốn đầu tư đúng đắn của người khác, mà không cần tốn thời hạn hay sức lực lao động nghiên cứu và điều tra thị trường. Nếu họ thắng thì bạn cũng sẽ có doanh thu. Nhưng không có gì bảo vệ, bởi ngay cả những nhà thanh toán giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm đáng tiếc. Do đó, nếu bạn sao chép vị thế của họ, thì khoản lỗ của họ cũng sẽ trở thành khoản lỗ của bạn .
Copy trade hoàn toàn có thể phân ra thành nhiều hình thức khác nhau như :

• Sao chép tự động hóa : Tất cả những hoạt động giải trí được thực thi trên thông tin tài khoản của Master sẽ tự động hóa được thực thi trên thông tin tài khoản của bạn .
• Sao chép bán tự động hóa : Nhận thông tin về những hoạt động giải trí được thực thi trên thông tin tài khoản Master dựa trên những tín hiệu đã chọn và bạn hoàn toàn có thể chọn những gì cần sao chép .
• Sao chép thủ công bằng tay : Bạn tự quyết định hành động sẽ sao chép ai và thanh toán giao dịch nào được sao chép, hình thức này tương thích với những nhà thanh toán giao dịch có nhiều kinh nghiệm tay nghề .

Các thực thể tham gia copytrade

Trước khi đi vào nghiên cứu và phân tích nâng cao về copy trade, nhà đầu tư cần nắm được những thực thể tham gia vào hoạt động giải trí copy trade. Đây không chỉ là hành vi giữa người sao chép và người cho sao chép mà còn có bên trung gian đứng ra liên kết. Ngay sau đây tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá về những thực thể này nhé !

• Pro trader/master: còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch cho sao chép. Những người này sẽ thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý lệnh và có nhiệm vụ show toàn bộ chiến lược của mình cho người khác sao chép. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ broker.

• Người sao chép: Họ sẽ tiến hành chọn tài khoản để sao chép và quyết định đầu tư bao nhiêu vốn đổ vào cho một lệnh, tiến hành sao chép một phần hay toàn bộ chiến lược của master. Nếu giao dịch có thắng thì phải trích % lợi nhuận cho pro trader/master mà mình đã copy trade. 

• Sàn môi giới: Các : Các sàn Forex sẽ phân phối nền tảng sao chép thanh toán giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ của những Pro trader / master dựa trên thành công xuất sắc của họ trong một khoảng chừng thời hạn. Các broker sẽ thu phí thanh toán giao dịch và phí quản lý tài khoản từ Follower và Master. Nếu khối lượng thanh toán giao dịch lớn họ sẽ phải trả phí hoa hồng cho những Master

Lợi ích của Copy Trade

Copy trade không riêng gì mang lại quyền lợi cho người sao chép mà cả Master và Broker đều được hưởng lợi từ hình thức này. Sau đây tất cả chúng ta hãy cùng chỉ ra quyền lợi tuyệt vời so với từng đối tượng người dùng nhé !

Đối với người sao chép

• Đơn giản, thuận tiện : Người sao chép không phải theo dõi biểu đồ, nghiên cứu và phân tích thị trường và lên kế hoạch thanh toán giao dịch. Tất cả việc này đều do Master của bạn triển khai. Việc duy nhất bạn cần làm là tìm hiểu và khám phá về những người mình sao chép, xem tỷ suất thắng lệnh của họ trong một khoảng chừng thời hạn nào đó, sau đó follow .
• Không cần kinh nghiệm tay nghề : Chính bởi nhà đầu tư không phải thực thi bất kể nghiên cứu và phân tích nào khác nên ngay cả những người mới cũng hoàn toàn có thể thuận tiện tham gia và kiếm doanh thu .
• Không mất nhiều thời hạn : Do không phải nghiên cứu và phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ tiếp tục nên giúp nhà góp vốn đầu tư tiết kiệm ngân sách và chi phí được rất nhiều thời hạn cho những việc làm khác .
• Chỉ phải trả phí hoa hồng khi có doanh thu : Nhà góp vốn đầu tư chỉ phải trả phí hoa hồng khi thanh toán giao dịch được sao chép thắng lợi. Còn không bạn chỉ mất phí thanh toán giao dịch cho Broker .
• Hưởng lợi từ kinh nghiệm tay nghề của người khác : Tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm tay nghề là việc cực kỳ nguy hại. Việc thiếu kiến thức và kỹ năng sẽ khiến cho thông tin tài khoản của bạn bay nhanh gọn. Nhưng khi sao chép bạn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm tay nghề của những chuyên viên, pro trader. Họ sẽ là người nghiên cứu và phân tích, lên kế hoạch và bạn chỉ cần trích 1 phần thắng để trả cho họ .
• Có thể học hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề : Từ những kế hoạch được những master san sẻ nhà đầu tư sẽ học hỏi được thêm nhiều kỹ năng và kiến thức. Từ đó sẽ nâng cao giá trị bản thân hơn mỗi ngày .

Đối với master

Lợi ích lớn nhất so với những master chính là nhận được Xác Suất hoa hồng từ những Followers ( nhà đầu tư sao chép ) và một phần phí từ những Broker .

Đối với sàn giao dịch

Sàn thanh toán giao dịch sẽ cung ứng nền tảng sao chép để những Followers sao chép lệnh của Master. Followers sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép. Đây cũng chính là quyền lợi mà sàn nhận được trong copy trade .

Rủi ro khi copy trade

Copy trade mang lại quyền lợi cho cả 3 thực thể tham gia, nhưng khi thống kê giám sát rủi ro đáng tiếc lại nghiêng về phía người sao chép nhiều hơn. Sau đây là 1 số ít rủi ro đáng tiếc bạn sẽ gặp phải khi copy trade .

Rủi ro khi chọn tài khoản copy

• Rủi ro từ chọn thông tin tài khoản Master để sao chép thanh toán giao dịch. Bởi nếu lựa chọn thông tin tài khoản sao chép không đáng đáng tin cậy, trader sẽ phải chịu rủi ro đáng tiếc rất lớn .
• Mất nhiều ngân sách : Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng, phí swap thì khi sao chép thanh toán giao dịch nhà đầu tư còn phải trả phí copy trade cho broker và Phần Trăm hoa hồng cho những Master. Nếu không biết quản trị vốn thì doanh thu thu về sau mỗi lệnh thắng cũng không được bao nhiêu .
• Khó trấn áp thông tin tài khoản : Nhà thanh toán giao dịch sẽ khó có trấn áp lời lỗ khi họ trọn vẹn phó thác cho Pro trader / master .

Rủi ro từ thị trường

Thị phần Forex luôn dịch chuyển không ngừng và khó Dự kiến đúng mực hướng đi của giá, đặc biệt quan trọng là những thời gian tin ra. Do đó, một trader dù có giỏi đến đâu cũng không hề chắc như đinh mọi Dự kiến của mình đều đúng mực 100 %. Khi sao chép thanh toán giao dịch từ những trader chuyên nghiệp, bạn vẫn có rủi ro đáng tiếc cháy thông tin tài khoản nếu thị trường dịch chuyển mạnh .

Rủi ro khi phân bổ vốn không hợp lý

Nhiều nhà góp vốn đầu tư vì quá tin yêu vào những Master mà tất tay hết tổng thể thông tin tài khoản của mình. Điều này là cực kỳ nguy khốn nếu bạn chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất hãy phân chia vốn hài hòa và hợp lý và tuân theo những kế hoạch quản trị vốn .

Rủi ro đến từ nhà môi giới

Không chỉ copy trade mà so với bất kỳ hình thức thanh toán giao dịch nào nhà đầu tư cũng luôn phải đương đầu với những rủi ro đáng tiếc đến từ Broker. Nếu không may chọn phải sàn không uy tín trader sẽ có rủi ro tiềm ẩn mất sạch cả vốn lẫn lãi .

Hướng dẫn copy trade forex

Có một số ít cách để thực thi copy trade trong Forex. Quy trình hoàn toàn có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng, nhưng nguyên tắc cơ bản là giống nhau :

Đối với Master

• Bước 1: Mở tài khoản Leader/ Master trên nền tảng giao dịch của sàn forex

  Xem thêm: CFA là gì? Liệu học CFA có giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp?

• Bước 2 : Cung cấp những thông tin hoàn toàn có thể chứng tỏ độ đáng tin cậy như : kinh nghiệm tay nghề, vốn, kế hoạch, quản trị rủi ro đáng tiếc, hạng mục góp vốn đầu tư, … với mục tiêu lôi cuốn những Follower .
• Bước 3 : Công khai nội dung thanh toán giao dịch như kế hoạch, quản trị rủi ro đáng tiếc, quản trị vốn …. Nếu bạn có một kế hoạch thanh toán giao dịch chi tiết cụ thể sẽ rất có sức thuyết phục những nhà đầu tư khác .
• Bước 4 : Đặt lệnh, cắt lỗ ( stop loss ) – chốt lời ( take profit ) .
• Bước 5 : Khi Leader / Master thoát lệnh và kết thúc thanh toán giao dịch. Nếu thắng thì sẽ nhận được Phần Trăm lãi trong thanh toán giao dịch của Followers .

Đối với Followers

• Bước 1 : Mở thông tin tài khoản và lựa chọn những thông tin tài khoản Leader / Master mà bạn muốn copy trade .
• Bước 2 : Xác định số tiền muốn góp vốn đầu tư. Cài đặt những thông số kỹ thuật cho thông tin tài khoản copy trade như : khối lượng thanh toán giao dịch tối đa, số tiền ký quỹ tối đa, ký quỹ thanh toán giao dịch sao chép hàng ngày, tỷ suất cắt lỗ thanh toán giao dịch sao chép, …
• Bước 3 : Khi thông tin tài khoản Master triển khai lệnh thì thông tin tài khoản của Follower cũng được triển khai tự động hóa với mức vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời … Kiểm tra tài liệu thanh toán giao dịch của thông tin tài khoản sao chép như : vốn, doanh thu ròng, những lệnh đã mở và đóng. Từ đó, follower hoàn toàn có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh trên vị thế của mình nếu master thanh toán giao dịch gây thua lỗ .
• Bước 4 : Sau khi lệnh của Master đóng hãy kiểm tra số tiền doanh thu thua lỗ và hoa hồng được trích cho Master .

Các tiêu chuẩn lựa chọn thông tin tài khoản Master

Khi copy trade, rủi ro đáng tiếc lớn nhất mà nhà đầu tư phải đương đầu chính là rủi ro đáng tiếc đến từ thông tin tài khoản Master mà trader chọn sao chép. Do đó, khi chọn thông tin tài khoản Master để sao chép, nhà đầu tư cần phải thận trọng. Sau đây là một số ít tiêu chuẩn giúp lựa chọn thông tin tài khoản Master tương thích .

• Thời gian thanh toán giao dịch

Kiểm tra thông tin tài khoản của Master xem đã hoạt động giải trí được bao lâu. Tốt nhất là trên 12 tháng, bởi một nhà đầu tư khi đã sống sót được trên thị trường một thời hạn dài chứng tỏ họ có đủ kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề trade và quản trị vốn cũng như có năng lực ứng biến trước những tin tức sự kiến giật mình .

• Lợi nhuận

Tài khoản Pro / Master tốt nhất để theo dõi phải bộc lộ hiệu quả doanh thu đồng nhất thay vì rời rạc. Một cách nhanh gọn để xác lập điều này là xem biểu đồ hiệu suất lịch sử vẻ vang thanh toán giao dịch. Nếu nó tăng dần, thì bạn hoàn toàn có thể đang xem xét nhà cung ứng tín hiệu trong tương lai của mình. Nếu có không bình thường, hãy kiểm tra người khác .

Về cơ bản, bạn nên sao chép một Master mang lại doanh thu 3 % mỗi tháng trong cả năm hơn là một người thắng trong sáu tháng tiên phong và thua trong sáu tháng tiếp theo .

• Số lượng người theo dõi

Một Master có nhiều người theo dõi hoàn toàn có thể cho biết họ tương thích để sao chép. Bạn thậm chí còn hoàn toàn có thể ví họ như một người có tác động ảnh hưởng. Nhưng bạn cũng phải kiểm tra xem những người theo dõi, hoặc tối thiểu là phần đông trong số họ, có thanh toán giao dịch bằng “ tiền thật ” hay không .
Bạn hoàn toàn có thể nhấn vào những người theo dõi đó để được tư vấn thanh toán giao dịch hoặc để biết tâm lý và kế hoạch thanh toán giao dịch của họ .

• Mức độ rủi ro đáng tiếc

Copy trade không phải là không có rủi ro đáng tiếc, nhưng bạn không cần phải gật đầu rủi ro đáng tiếc mất tiền cao nếu bạn không đủ năng lực. Đây là lúc bạn cần xem xét mức độ rủi ro đáng tiếc của Master Nó cao hay thấp ?
Hơn bất kể điều gì, hãy kiểm tra xem Stop loss có được đặt trên mỗi thanh toán giao dịch được mở hay không và ở khoảng cách nào để xác lập mức rủi ro đáng tiếc. Đừng sao chép một nhà thanh toán giao dịch không có mức cắt lỗ vì điều này tương tự với rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn ở mức không số lượng giới hạn .

Kết luận

Copy Trade là một cách tự động hoá chiến lược giao dịch của bạn mà không cần nhiều thời gian nghiên cứu thị trường. Khi hiểu rõ copy trade là gì, lợi ích và rủi ro của việc sao chép giao dịch sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có nên theo đuổi chiến lược này hay không.

Giải đáp câu hỏi

• Copy trade có mất phí không?

Follower chỉ phải trả Xác Suất hoa hồng cho Master nếu thanh toán giao dịch sao chép có doanh thu. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào từng sàn môi giới mà Follower hoàn toàn có thể phải trả thêm phí sử dụng nền tảng sao chép .

• Copy trade có an toàn không?

Về thực chất Copy trade là bảo đảm an toàn, vì nó chỉ đơn thuần là sao chép những lệnh thanh toán giao dịch của những nhà đầu tư thành công xuất sắc trên thị trường. Điều này làm cho Copy trade trở thành một kế hoạch thu nhập thụ động đáng đáng tin cậy hơn nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề .
Tuy nhiên, giải pháp thanh toán giao dịch nào cũng có rủi ro đáng tiếc đi kèm với quyền lợi. Bạn không nên phó mặc tổng thể cho Master và cần cẩn trọng với những chiêu trò lừa đảo .

• Các sàn copy trade uy tín?

Một số sàn Forex uy tín hoàn toàn có thể cung ứng nền tảng copy trade đáng tin cậy với nhiều khuyễn mãi thêm gồm : Exness, XM, FBS, …

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản